Доля sap на российском рынке. Обзор ERP-систем в России. Как обстоят дела с мировым рынком ERP

автоматизированная система управление материальный ресурс

Проекты ERP стали дешевле и короче.

Panorama Consulting Group выпустила новый отчет о рынке ERP-систем, охватывающий период 2011 года. Одна из главных тенденций, о которых говорится в отчете, это все большая адаптация SaaS модели в секторе ERP: 17% опрошенных уже обратились к ее использованию.

Традиционные вендоры поддержали эту тенденцию тем, что стали активно предлагать решения, которые позволяют использовать SaaS off-site (об использовании такой модели заявили 24% опрошенных). Большая часть компаний - 59% - используют on-premise ERP.

Также в отчете приводятся данные в сравнении за 2010 и 2011 годы по стоимости и длительности ERP-проектов. За этот период средняя стоимость такого проекта снизилась с $6,2 млн до $5,48 млн. Средняя длительность проекта снизилась 18,4 месяцев до 13,4 месяцев. Период выплат сократился с 2,7 лет до 2,5 лет. А процент издержек на внедрение ERP от доходов компании составил 4,1% (ранее было 6,9%).

Исследователи делают выводы, что экономическая рецессия как позитивно, так и негативно сказалась на ERP рынке. С одной стороны, компании стали более внимательны к своим тратам на ИТ. С другом стороны более половины отметили, что проекты не укладывались в заранее оговоренные временные рамки и испытывали другие проблемы. По сравнению с 2010 годом (35,5%) в 2011 году уже 61,1% проектов длились дольше запланированного.

Пожалуй, самым необычным индикатором 2011 года стал рост прибыли бизнеса от внедрения ERP. Если в 2010 году две из трех компаний указали, что получили 50% и менее от запланированной прибыли после внедрения проекта, то в 2011 году 42% компаний получили от 51% до 100% прибыли.Аналитики объясняют такой успех повсеместным использованием бизнес-кейсов: в конце 2010 года ими не воспользовались только 3% компаний.

Вендоры, чьи рещения наиболее часто рассматривают для ERP-проектов

Рисунок. Panorama Consulting, 2011

Собранными ими данные, однако, не позволили выделить какого-либо вендора, лидирующего на рынке. SAP, Oracle и Microsoft были теми вендорами, которые наиболее часто включались в шот-листы внедрений.

Стандартные ERP-системы включают модули управления финансами, логистикой, производством, продажами и другие, но очень часто компаниям приходится все же адаптировать системы под особенности своего бизнеса. Для 70% процентов компаний в 2011 году ключевым модулем был финансовый и только для 11% - ритейл. PLM-модуль был ключевым для 18% компаний, а BI - для 31,5%.

В качестве основных тенденций, которые проявят себя в 2012-м году, аналитики называют: растущую роль риск менеджмента, менеджмента изменений в организации. Кроме того, возрастет роль использования бизнес-кейсов и управления ROI. Вместе с тем число исков к вендорам и неудавшихся проектов будет расти. ERP-вендоры продолжат консолидацию, средний и малый бизнес будет больше использовать SaaS. Год будет удачными для cloud computing и CRM-систем. Также в фокусе внимания останется BI.

Эксперты CIO.com прогнозируют, что в 2012 году продолжатся дальнейшие изменения в ERP-сегменте. Изложим суть этих прогнозов.

ERP-клиенты станут более разборчивыми. Бизнес переосмысливает традиционные подходы к внедрению ERP-систем. Отчеты Aberdeen Group и Forrester свидетельствуют о том, что вендоры ERP по модели SaaS и в «облаке» получают большое внимание со стороны клиентов. Бизнес изучает возможность активного использования модели SaaS на практике

On-Premise и SaaS ERP-системы будут сосуществовать. ИТ-директора сегодня хотят иметь как можно меньше ресурсов: меньше аппаратного и программного обеспечения, меньше издержек и меньше головной боли от инфраструктурных систем. Всеобщий курс на «облако» будет склонять в пользу этой модели все большее число традиционных вендоров, все больше компаний также будут выбирать способы размещения своих ERP-данных вне офисных стен.

Отсутствие управления изменениями является главным «убийцей» ЕРР-проектов.Так будет пока топ-менеджеры и проектные команды, которым поручено развертывание ERP-систем, не осознают значимость продуманного и управляемого подхода к внедрению изменений. Поэтому профессионалы должны понимать, что бизнес-пользователи по-прежнему не хотят использовать ПО, если им не достаточно объяснили его преимущества и мотивировали их. Компании, не желающие управления изменениями, будут наступать на грабли своих предшественников.

Oracle Fusion Apps останется «не у дел». Новая платформа Oracle для автоматизации предприятий Oracle Fusion Applications Suite будет продвигаться на рынок очень медленно: согласно последнему исследованию Computer Economics, только 10% клиентов корпорации в настоящий момент планируют мигрировать на эту платформу. Проблема состоит в том, что большинство клиентов «тяжелых» решений от Oracle на данный момент слишком пресыщены и истощены предыдущими проектами, чтобы начинать новые.

SAP Business ByDesign: теплый прием и хорошие перспективы. Иначе обстоят дела с пакетом ERP-приложений on-demand SAP Business ByDesign. Пакет был выпущен летом этого года, получил хорошие отзывы и до сих пор находится с клиентами в стадии «медового месяца». Финансовых успех SAP в сегменте op- premise приложений закрепится, особенно за счет компаний среднего размера, для которых приложения «по запросу» также являются действенным средством экономии. SAP Business ByDesign в 2012 году ждет взлет.

Лицензирование ERP: путаница увеличится. Гибридные внедрения, публичные и частные «облака», системы SaaS и on-demand: появление всех этих ИТ-моделей усложнило принятие решения конкретному менеджеру, которому нужно выбрать, что же наиболее выгодно для его конкретной компании. Необходимо будет хорошо разбираться в хитросплетениях лицензионных схем. Особенно внимательно следует читать мелкий шрифт в договорах с «облачными» провайдерами.

ERP-вендоры средней руки будут вытеснены с рынка. Вендоры ERP-систем среднего масштаба, предлагающие решения on-premise, будут испытывать сильное давление из-за популяризации моделей SaaS и on-demand среди компаний среднего и малого бизнеса, а также из-за реализации стратегий мегавендоров по проникновению в сегмент средних компаний.

Мобильное ERP. Все идет к тому, что одним из главных технологических трендов на ERP-рынке в будущем станет мобильность и поддержка мобильных платформ.

Вендоры попытаются придать ERP-системам «актуальность». Поскольку ERP сейчас является не самым актуальным видом бизнес-приложений, а на пике востребованности находятся аналитические инструменты и BI, многие вендоры попытаются «освежить» свои ERP-решения за счет включения в них функционала BI.

Поддержка ERP со стороны третьих фирм станет популярнее. Процесс междуOracle и SAP, главным предметом которого является спор о правомерности деятельности сторонней компании, занимавшейся поддержкой клиентов Oracle, заставила ИТ-менеджеров рассмотреть модели сопровождения внедренных систем со стороны третьих компаний как более выгодные в финансовом плане.

№5/1 (120)

16.05.2006

Мировой рынок информационных и телекоммуникационных технологий

Структура и динамика мирового рынка ИКТ

Мировой рынок информационных и телекоммуникационных технологий (ИКТ) включает в себя сегменты аппаратного обеспечения, программного обеспечения, ИТ-услуг, а также сегмент телекоммуникаций.

Сегодня объем мирового рынка ИКТ по величине затрат превысил $2,5 трлн. (данные Gartner). Большая его часть приходится на телекоммуникационные услуги - почти $1,5 трлн. Около 25% общего объема было потрачено в прошлом году на ИТ-услуги. Доля затрат на «железо» составила порядка 15%. Минимальный показатель - 4% - составили затраты на программное обеспечение. В целом расходы на ИТ в мире (без телекоммуникаций) в 2005 г. достигли $1 трлн. По прогнозам, в 2006 г. в структуре инвестиций сохранится сложившаяся «расстановка сил».

Диаграмма 1.

Источник: Gartner

Прогнозы развития рынка выглядят достаточно оптимистичными, однако обращает на себя внимание начавшаяся в 2005 г.тенденция к снижению темпов роста отрасли. Если, например, ИТ-затраты в секторе розничной торговли в 2004 г. выросли на 6%, то с 2005 г. ожидаемый рост не превысит 5%. Видимо, тенденция к небольшому снижению темпов роста продолжится и в 2006 г. В некотором смысле это указывает на насыщение и «взросление» рынка. В 2006 г. объем затрат на ИТ в целом увеличится всего на 4% по сравнению с показателями 2005 г. (прогноз Gartner).

Диаграмма 2.

Источник: Gartner

Одним из самых перспективных последние 2 года считается рынок малого и среднего бизнеса. В этом секторе заметно увеличились объемы ИТ-расходов, в то время как крупные компании не спешили тратиться на новые технологии. Уже в 2003 г. предприятия малого и среднего бизнеса только в США потратили на ИТ более $85 млрд. В 2004 г. малый и средний бизнес составил около 2/3 клиентов (31% доходов) компании SAP - лидера рынка ПО, обслуживающего крупнейшие мировые компании (в том числе 80% списка Fortune-100). По мнению аналитиков, внимание к нуждам малых и средних компаний принесет неплохие доходы тем вендорам, которые появились здесь раньше других и научились работать с этими клиентами (например, IBM, HP и Dell). Одним из важнейших факторов успеха в этом сегменте рынка оказывается надежная и эффективная постпродажная поддержка.

В целом самыми заманчивыми для поставщиков ИТ-продуктов и услуг во всем мире остаются контракты в государственном секторе, производственной и банковской сфере. Перспективными с точки зрения роста расходов на ИТ аналитики называют также финансовый и телекоммуникационный рынки. Мировой финансовый сектор предоставит широкие возможности для расширения бизнеса ИТ-вендоров за счет построения единой ИТ-инфраструктуры и соблюдения новых регулятивных правил. С другой стороны, энергетические компании и компании, работающие с природным газом, по мнению Forrester, склонны, напротив, уменьшать ИТ-бюджеты.

Мировой рынок ERP-систем

К классу ERP-систем (аббревиатура от Enterprise Resource Planning - планирование и управление ресурсами предприятия) относится управленческий «софт», который обеспечивает интегрированность автоматизации управленческих функций и рабочих процессов в рамках единой корпоративной информационной системы, т.е. позволяет осуществить «сквозную» информатизацию деятельности компании.

По оценкам AMR Research, объем продаж ERP-систем в мире в 2005 г. должен превысить $24 млрд. В 2004 г. мировой рынок ERP-систем продемонстрировал впечатляющие темпы роста - 14%, значительно превзойдя все прогнозы аналитиков. Правда, столь высокий показатель роста в известной мере связан с укреплением европейской валюты на фоне падения доллара. В 2005 финансовом году, по оценкам аналитиков, рост этого рынка должен замедлиться (не более 3%) в связи с его неизбежным насыщением. Впрочем, в 2006-2009 гг. рост рынка должен, по прогнозам, составить 6-7% в год.

В последние годы на рынке корпоративных информационных систем заметно активизировались процессы консолидации. Процессы слияния и поглощения ведут к изменению расстановки сил среди наиболее крупных игроков. Отмечается также ужесточение конкуренции между основными игроками по всем направлениям, в том числе между теми компаниями, которые ранее были «разнесены» по разным сегментам рынка (например, крупного бизнеса и сегмента среднего и малого бизнеса). Лидеры активно вторгаются в рыночные ниши «соседей» и серьезно наращивают там свои продажи.

Источник: Консалтинг-Центр "ШАГ"

Лидеры мирового рынка ERP-систем

Около 75% рынка управленческих систем занимает пятерка лидеров: SAP, Oracle (включая PeopleSoft), Sage Group, Microsoft Business Solutions (MBS), и SSA Global (купившая Baan).

Ведущим ERP-вендором традиционно считается немецкая компания SAP AG, которая в 2004 г. заняла 40% мирового рынка ($9,37 млрд.), продемонстрировав 17% рост доходов, а в Европе ее доля превысила 50%. По некоторым данным, доход компании в 2005 календарном году составил $10,47 млрд., а рост дохода по сравнению с 2004 г. - 12%. Стратегическая цель компании - сохранить лидирующее положение в продажах малому и среднему бизнесу. В 2005 г. SAP, разработки которого пользуются наибольшей популярностью в Европе, планировал увеличивать доходы, в первую очередь за счет Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Кроме этого, к 2007 г. SAP, сделавший ставку на реализацию сервисно-ориентированной архитектуры, планирует завершить разработку нового поколения корпоративных информационных систем - сервисной архитектуры предприятия (Enterprise Services Architecture). SAP также рассчитывает превратить свою технологическую платформу NetWeaver в платформу для автоматизации бизнес-процессов, которую пользователи могут адаптировать под свои потребности. Это также должно облегчить интеграцию продуктов от независимых разработчиков с продуктами SAP.

Вторая позиция на рынке ERP-систем принадлежит американской компании Oracle , которой удалось существенно увеличить свою долю благодаря поглощению в 2004 г. компании PeopleSoft. По оценкам AMR Research, в начале 2004 г. доля Oracle ограничивалась 13% мирового рынка (в Европе - чуть более 1%). В результате же приобретения PeopleSoft (12% мирового и 12,5% европейского рынков ERP-систем) на долю объединенной компании к началу 2005 г. пришлось уже 22% мирового и 13% европейского рынков (объем продаж в 2004 г. составил $5,35 млрд.). Однако вследствие процесса слияния суммарная доля этих двух компаний упала за 2004 г. на 2%. Тем не менее, сегодня Oracle считается одним из самых перспективных игроков мирового рынка ERP-систем. Стремясь добиться конкурентных преимуществ, компания концентрирует усилия на снижении общей стоимости своего программного обеспечения для потребителей за счет улучшения интеграции, уменьшения времени инсталяции, снижения административных расходов и повышения простоты использования.

Третью позицию на рынке ERP-систем занимает английская компания Sage Group . Доходы этой компании в 2004 г. выросли на 38% и составили $1,24 млрд., а доля рынка - 5%.

Успешное продвижение после приобретения Navision демонстрирует Microsoft Business Solutions (MBS) - подразделение американской корпорации Microsoft. На текущий момент MBS принадлежит 4% мирового рынка. В 2004 г. эта компания увеличила свою выручку в этом сегменте ИТ-продуктов и услуг на 14%. Расширяясь, Microsoft проникает в целевые для SAP сектора рынка, увеличивая конкуренцию. В то же время в Европе присутствие компании оценивается как весьма скромное - менее 1%. Так, в секторе малого и среднего бизнеса, на который преимущественно ориентированы ERP-продукты Microsoft, решения MBS, предназначенные для небольших компаний, вытесняются менее дорогими решениями Sage Group, а средний бизнес Западной Европы в большей степени предпочитает продукты SAP.

Российский рынок ERP-систем

Общая характеристика рынка ИКТ

Рынок ERP-систем является частью информационно-коммуникативной отрасли, которая, в свою очередь, объединяет 2 основных сектора: Связи и Информационных технологий . При этом отрасльИнформационные технологии объединяет всю совокупность предприятий и организаций, обслуживающих деятельность других предприятий и организаций в части услуг по техническому и программному обеспечению (разработка программного обеспечения, создание и обработка баз данных, создание и обслуживание локальных компьютерных сетей, услуги сети интернет, техническое обслуживание и ремонт вычислительной техники).

Данные об объемах производимой продукции в отрасли и, в частности, в сегменте Информационных технологий, свидетельствуют об устойчивых тенденциях роста на рынке в течение последних 4-5 лет. Министр информационных технологий и связи РФ на всероссийском совещании по итогам работы отрасли в 2004 г. сообщил, что в 2004 г. зафиксирован рост доли отрасли ИКТ в ВВП страны с 3,2% в 2003 году до 4,8%. Объем рынка связи в 2004 г. вырос на 37% и составил 540 млрд.руб., а объем российского рынка IT-услуг и технологий увеличился на 20% и составил порядка 255,6 млрд.руб. В 2005 г. доля отрасли в ВВП достигла 5%, в среднем по рынку темпы роста относительно 2004 г. составили от 27 до 40%.

Источник: Министерство информационных технологий и связи РФ

Темпы развития ИКТ-рынка обгоняют рост ВВП. Это означает, что тенденции насыщения, характерные для мирового рынка, не типичны для России, которая информатизируется ускоренными темпами. Ускоренные темпы роста являются следствием низкого уровня информатизации основных сфер экономики.

Рынок ERP-систем

Западные ERP-системы (системы автоматизации управления предприятием) появились российском рынке еще в начале 90-х. Первой открыла свое российское представительство компания SAP AG. За ней потянулись и другие западные ERP-разработчики и консалтинговые компании. Уже в середине 90-х гг. были открыты несколько представительств и заключены партнерские соглашения с рядом российских компаний, а к концу 90-х на российском рынке присутствовали почти все ведущие западные ERP-производители. После нескольких лет экспериментов и неудач, связанных с освоением "российской специфики" (слабая стандартизация и регламентация бизнес-процессов, своеобразный бухучет и частая смена регулирующего его законодательства) начались достаточно успешные внедрения западных систем, составивших серьезную конкуренцию отечественным "Парусу" и "Галактике".

Конец 90-х- начало 2000-х г.г. можно охарактеризовать как эпоху бурной, "догоняющей" информатизации основных сфер российской экономики, когда отечественный ИТ-рынок, вопреки мировым тенденциям, развивался ускоренными темпами. Однако уже в 2004 г. отчетливо обозначилось снижение темпов роста российского ИТ-рынка. Это заставило основных игроков, как отечественных, так и зарубежных, усиливать свое присутствие в наиболее перспективных и малонасыщенных сегментах. Одним из таких наиболее привлекательных сегментов оказался рынок ERP-систем.

Источник: IDC, 2005

В настоящее время лидирующее положение на рынке занимает семерка компаний, доля которых, по итогам 2004 года, составила 93% от всего рынка ERP.

Источник: IDC, 2005

Согласно данным интернет-издания GAAP.RU по состоянию на 2004 г. количество отраслевых решений лидеров в области разработки ERP-систем распределялось следующим образом:

Значительную часть доходов на рынке ERP составили прямые продажи. В то же время, отмечен заметный рост удельного веса доходов от продаж лицензий, поддержки внедренных систем и ИТ-консалтинга. Продажи лицензий внесли наибольший вклад в динамику 2004 года, а рост доходов от технической поддержки постоянно растущей клиентской базы особенно заметен был у тех компаний, которые давно работают на российском рынке и сумели сформировать широкий круг заказчиков.

Следует отметить, что внедрение своих продуктов на российских предприятиях зарубежные разработчики отдают, как правило, "на откуп" российским бизнес-партнерам, специализирующимся на ИТ-консалтинге. В числе лидеров российского рынка услуг по внедрению ERP пакетов (по состоянию на 2004 г.) можно выделить:

• ООO "Альфа Интегратор" - "БААН Евразия" - ERP пакет Baan
• Columbus IT Partner Russia - ERP пакет MBS Axapta
• ООО "САП СНГ и страны Балтии" - ERP пакет SAP R/3
• "Oracle СНГ" - ERP пакет Oracle E-Business

Последнее исследование IDC отмечает рост числа отечественных компаний, предлагающих собственные разработки. Так, в 2005 г. впервые в отчёт IDC вошла российская 1С, поставляющая пакет "1С Предприятие 8.0", соответствующий мировым стандартам и классификации IDC. В то же время, в результате слияний и поглощений численность западных компаний на российском рынке в последние годы сокращалась.

Источник: IDC, 2005

Существенной характеристикой современного рынка ERP-систем является динамика спроса со стороны заказчиков различных "весовых категорий". Как отмечают эксперты, российский ERP-рынок во многом воспроизводит динамику мирового рынка: большинство отечественных и зарубежных поставщиков, удовлетворив в значительной мере спрос на автоматизацию со стороны крупных предприятий, концентрирует сегодня усилия на разработке ПО для перспективного, быстро растущего сектора среднего бизнеса. Сегодня над предложениями для средних предприятий активно работают компании, для которых ранее была характерна работа в основном с крупными и очень крупными заказчиками (SAP, Oracle). Выходят в сегмент средних предприятий и те из разработчиков, кто совсем недавно основное внимание уделял решениям для малых компаний ("1С"). Вместе с тем, как считает аналитик IDC Елена Семеновская, спрос ERP-системы со стороны крупных отечественных предприятий далеко не исчерпан: "Хотя крупные предприятия и были первыми покупателям ERP-систем, многие из них, пройдя через слияния и реорганизации, будут совершенствовать имеющиеся системы или устанавливать новые."

Тенденции и прогнозы

Остановимся на основных прогнозах и тенденциях отечественного рынка ПО управления предприятием.

• Согласно исследованию, проведенному агентством Gartner по заказу SAP, высокий спрос со стороны российских компаний на ERP-системы сохранится в 2006 г. Заметный подъем экономики в большинстве отраслей и политическая стабилизация будут стимулировать интерес как зарубежных, так и отечественных инвесторов к долгосрочным вложениям в производство.
• Важным фактором востребованности ERP-систем являются идущие процессы консолидации внутри отраслей : вновь создаваемые группы компаний и холдинги остро нуждаются в программном обеспечении, позволяющем интегрировать разнородные информационные системы в единый управленческий механизм.
• Подъем спроса на ПО для корпоративного управления ожидается со стороны компаний, готовящихся к размещению акций на западных фондовых рынках и стремящиеся повысить инвестиционную привлекательность за счет прозрачного для инвесторов ведения бизнеса. По данным экспертов, в 2006 г. первичное размещение акций (IPO) проведут более 20 российских компаний, что послужит дополнительным импульсом для развития ERP-рынка и росту спроса на системы, поддерживающие западные стандарты финансовой отчетности . Из тех же соображений прозрачности значительный спрос на ERP-системы формируют на российском рынке филиалы и представительства западных компаний.
• По оценкам IDC, в качестве потребителей ERP-систем значительным потенциалом роста обладают такие отрасли, как розничная торговля, банковская сфера и государственный сектор. Темпы роста этих сегментов будут намного опережать темпы роста российского рынка ERP в целом, которые вплоть до 2009 г. ежегодно будут составлять 26% . В качестве основного кандидата на роль "локомотива" рынка ERP-систем рассматривается государственный сектор . Сегодня государственные организации проявляют повышенный интерес к системам корпоративного управления. Заметно активизировались действия государства в рамках программы "Электронная Россия" (2002-2009 г.г.), широкому разворачиванию которой препятствовало проведение административной реформы в 2003-2004 г.г. В 2005 г. начато создание ряда крупных межведомственных информационных систем, таких, как системы пограничного и миграционного контроля, система обеспечения выпуска паспортов нового поколения. Ожидается проведение крупных ИТ проектов в таможенных и налоговых органах и других государственных структурах. Стоимость готовящегося проекта РТКомм.ру в федеральном казначействе оценивается в $140 млн., а стоимость проекта внедрения ERP-системы для Министерства финансов РФ может составить $0,5-1 млрд.
• В ближайшее время на рынке ERP-систем ожидается рост числа отечественных программных средств управления предприятием, в которых реализуется дополнительная Интернет-функциональность (CRM-функции, управление логистическими цепочками и др.). Работами в данном направлении занимаются, в частности, компании "Парус", "Галактика", "Компас" и др. Сегодня идея управления процессами, выходящими за рамки отдельного предприятия и охватывающими более широкую кооперацию потребителей и поставщиков, не только вызывает интерес у возможных заказчиков, но и успешно претворяется в жизнь. По данным Консалтинг-Центра "ШАГ", прецеденты функционирования автоматизированных систем управления межфирменной кооперацией (так называемые ERP-2) на базе отечественного ПО уже имеют место в отдельных секторах розничной торговли.
• Два-три года назад на рынке наметилась тенденция к ужесточению конкуренции среди компаний, способных работать на внедренческий результат, в то время как "конкуренция" близких по функционалу программных продуктов все более сходила на нет. При выборе партнера все большее внимание заказчики уделяютналичию у компании-консультанта опыта успешной реализации аналогичных проектов . Эксперты полагают, что в 2006-м эта тенденция только усилится.
• Продолжается смещение спроса от универсальных систем управления в сторону вертикальных,учитывающих особенности отрасли и содержащих типовые решения ее задач . Сегодняшних клиентов интересуют прежде всего проверенные отраслевые решения, используемые аналогичными предприятиями не только в мире, но и в России. Риски внедрения такого ПО значительно ниже, чем при внедрении стандартных ERP-систем. Соответственно, начинается и будет продолжаться отраслевая специализация компаний-консультантов, имеющих опыт большого количества внедрений в отрасли и глубоко понимающих задачи того или иного бизнеса. Сегодня специализированные отраслевые решения востребованы в оптовой и розничной торговле, пищевой промышленности, машиностроении, финансовых компаниях, телекоммуникациях, энергетике, на горнодобывающих предприятиях и во многих других отраслях.
• По мере увеличения числа внедрений закономерно растет спрос на поддержание уже функционирующих систем. Казалось бы, рыночная ниша для компаний, оказывающих услуги поддержки информационных систем, должна расширяться. В реальности же этого не происходит в силу того, что за время внедрения во многих компаниях на базе ИТ-подразделений формируются собственные профессиональные команды , способные самостоятельно справляться не только с поддержкой информационных систем, но и с их адаптацией к меняющимся условиям рынка и запросам бизнеса.
• По мнению аналитиков IDC, одним из узких мест, сдерживающих развитие рынка ERP-систем в России, остается нехватка квалифицированных кадров : консультантов, программистов, конструкторов бизнес-процессов.

Лидеры российского рынка ERP-систем

Компания SAP AG пришла в Россию в 1992 г., и за годы присутствия создала целую инфраструктуру продвижения своей системы R/3 на российском рынке, проводя регулярные тематические семинары, вкладывая средства в обучение консультантов и накапливая опыт в различных отраслях.

На 2005 г. партнерская сеть SAP в России насчитывает более 30 компаний и охватывает 6 городов. Согласно данным за 9 месяцев 2005 г., доля в общем бизнесе SAP, которую приносит представительство SAP в странах СНГ, увеличилась с 2% до 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольший доход компании SAP в нашей стране приносят, в первую очередь, нефтегазовые компании, а также электроэнергетика, транспортная отрасль и машиностроение. В последнее время SAP в России активизировался в финансовом секторе, телекоммуникационных компаниях и розничном бизнесе.

Стоимость поставки SAP R/3 на 50 рабочих мест составляет примерно $350000. Стоимость внедрения R/3, как правило, в несколько раз превышает стоимость лицензий.

Продвижением Oracle Applications в России занимается российское представительство корпорации Oracle - Oracle CIS - через своих бизнес-партнеров. В настоящее время в России и СНГ реализовано 29 проектов по внедрению ERP-системы Oracle Applications со средним количеством пользователей около 70.

По данным IDC за 2004 г., в России Oracle занимает 1-е место на рынке СУБД, 1-е место на рынке серверов приложений и 2-е место на рынке систем управления предприятием.

Microsoft Business Solutions

Представительство Microsoft действует в России с ноября 1992 г., с июля 2004 г. - ООО "Майкрософт Рус". MBS является одним из ведущих мировых поставщиков ERP-решений. Компания предлагает своим клиентам целую линейку продуктов Axapta, Great Plains, Navision, Solomon, а также Microsoft CRM, предназначенных для комплексной автоматизации прежде всего средних и малых предприятий.

В апреле 2000 г. на российском рынке ERP-систем для средних предприятий появилась локализованная версия Axapta 2.1 (а уже в декабре 2001 г. - Navision Axapta 2.5), разработанная датской компанией Navision a/s. Специально для розничных сетей, работающих в России, на базе ERP-системы Microsoft Axapta было разработано отраслевое решение Axapta Retail.

Стоимость поставки и внедрения системы Axapta составляет несколько сотен тысяч долларов. В среднем стоимость в расчете на одно рабочее место составляет €1600-2500. Соответственно, пакет на 20 одновременных пользователей будет стоить примерно €36 000-50 000.

Корпорация Галактика

На рынке с 1986 г. Доход в 2005 г. $24,7 млн. (на 16% больше, чем в 2004 г.) В 2005 г. выпустила на рынок полнофункциональный комплекс бизнес-решений Галактика Business Suite, ядром которого является система Галактика ERP. Согласно рейтингу, подготовленному "Эксперт РА", по итогам первого полугодия 2005 г. корпорация "Галактика" занимает 10-е место среди крупнейших консалтинговых групп России.

Имеет отделения в Санкт-Перетбурге, Екатеринбурге и Самаре, официальных представителей в Тюмени, Новокузнецке, Хабаровске и Владивостоке, а также центральные офисы в Минске, Киеве и Алматы.

По данным самой компании, 57% доходов в 2005 г. получено от оказания услуг, 43% - от поставки лицензий. Наибольшая концентрация заказов в нефтегазовом комплексе (18,3%), машиностроении (18%) и связи (12,7%); значительные доли имеют также химическая промышленность, транспорт, лесопереработка, торговля, горнодобывающая промышленность и электроэнергетика.

Epicor Scala

Система Scala впервые была представлена на рынке СНГ в 1991 г. Scala СНГ стала первой среди компаний, предлагающих программные средства и услуги по управлению бизнесом, финансами и производством на территории СНГ и Восточной Европы. C 2004 г. компания стала частью корпорации Epicor, которая уже более 20 лет остается лидером в области интегрированных систем планирования корпоративных ресурсов (ERP), управления взаимоотношениями с заказчиками (CRM) и управления цепочками поставок (SCM) для среднего бизнеса во всем мире.

Абсолютные финансовые показатели работы в странах СНГ руководством Epicor-Scala не раскрываются; структура доходов в этом регионе следующая: 47% - поддержка старых клиентов, 28% - консалтинг и 25% - продажа лицензий. За 12 лет общее число заказчиков, использующих продукты Epicor и Scala, достигло 600, причем 70% из них эксплуатируют системы Scala.

ЗАО "1С" было основано в 1991 г. По данным экспертов, в 2003 г. продажи компании составили $65 млн., в первом полугодии 2004 г. - $40 млн.

Хотя компания традиционно не позиционирует свои решения как продукты класса ERP, в 2005 г. IDC впервые включила ее в свое исследование, отмечая, что они полностью соответствуют мировым стандартам систем ERP. За 2004 г. продажи "1С Предприятие: 8.0" выросли на 143%, а за январь-сентябрь 2005 г. - на 282% по сравнению с аналогичным периодом 2004 г.

Широкое распространение продуктов 1С во многом обусловлено тем, что "1С" работает с пользователями через самую разветвленную на компьютерном рынке СНГ партнерскую сеть.

"1С" не ограничивается продажей собственных разработок. Фирма - официальный дистрибьютор программного обеспечения Miсrosoft, Novell, Symantec, Intel и других зарубежных фирм.

Оборот 1С в 2005 г. вырос на 42%. Продажи программного обеспечения на внутреннем рынке увеличились на 60%, мультимедиа - на 30%, а объем дистрибуции ПО западных вендоров вырос на 29%.

BAAN Eurasia

Компания Baan официально вышла на российский рынок в 1997 г. через компанию "БААН-Евразия".

Стоимость поставки и внедрения системы Baan для среднего предприятия (работа в системе 100-150 человек) оценивается в $600-800 тыс. По другой информации стоимость поставки лицензии Baan на 1 пользователя составляет $3000, а стоимость конкурентной лицензии (с ограничениями по одновременному подключению к базе данных) - $6000. При этом стоимость внедрения Baan обычно больше стоимости поставки в несколько раз.

Сравнительная эффективность предприятий отрасли

Таблица 1. TP-Index предприятий отрасли

Компания	Логотип	Оборот, тыс. USD	Штат компании	TP-индекс	Источник	Страна
SAP Aktiengesellschaft		10 075 000	32802	307 145		Германия
Intuit Inc.			6700	304 134		США
Oracle Corporation		11 799 000	41658	283 234		США
Microsoft Dynamics (ex - Business Solution)		577 000	2600	221 923		США
Lawson Software, Inc.		335 200	1579	212 286		США
Epicor Software Corporation		291100	1409	206 600		США
SSA Global Technologies, Inc.		711 800	3510	202 792		США
CEGID SA		222 600	1 168	190 582		Франция
QAD Inc.		225 500	1200	187 916		США
The Sage Group plc		1 368 800	7635	179 279		Англия
Activant Solutions Holdings Inc.		266 000	2100	126 666		США
Среднее значение TP-index - 279 109
EPAM Systems		31 194	110	283 581		РФ
1N		100 300	515	194 757		РФ
Cognitive Technologies *		73 302	525	139 622		РФ
CBOSS		146 882	2 100	69 943		РФ
Прогноз		13 244	209	63 368		РФ
Банк"с Софт Системс		23 000	450	51 111		РФ
Галактика		24 700	645	38295	Данные К	РФ
Рексофт		8 900	270	32963	Данные К	РФ
Парус		39 000	1300	30000	Данные К	РФ
Диасофт		10 472	653	16 036		РФ
Среднее значение TP-index - 91 308

В отрасли с совсем незначительным отрывом лидирует немецкий гигант SAP и американские компании. ИТ индустрия - одна из немногих, если не единственная, где отечественные компании могут успешно конкурировать с западными, особенно если принять во внимание бурное развитие российского рынка и зрелость североамериканского и европейских рынков.

Исследовательская организация IDC Russia опубликовала результаты своего ежегодного исследования российского рынка ERP-систем. В компании отмечают, что за 2017 год его стоимость выросла на 30% и достигла планки в 819 млн долларов.

Продуктами-лидерами оказались решения 1C и SAP. Под катом поговорим о причинах роста отечественного рынка и обстановке на мировой ERP-арене.

Причины роста

По данным исследования IDC, наиболее популярным ERP-решением в России считается «1C». Как сказал директор фирмы «1С» Борис Нуралиев в интервью Cnews , за предыдущие два года почти две сотни организаций, выбирая для себя ERP-систему из нескольких конкретных вариантов, в итоге остановились на отечественной разработке (оценка проводилась по отчетам партнеров компании).

Несмотря на популярность «1С», лидером по доходам на российском рынке по-прежнему остается немецкое решение SAP. По итогам 2017 года темп роста выручки от продажи продуктов SAP составил 33% (в долларах) и 16% (в рублях). Однако отставание «1C» можно назвать незначительным: рост объемов продаж компании составил 30% и 13% соответственно.

Эксперты отрасли выделяют несколько причин такого роста ERP-рынка.

Диджитализация. Потребности и приоритеты компаний за последние годы сместились в сторону цифровизации бизнес-процессов.

Долгое время многие организации работали с документами в Microsoft Office и даже вели бумажные картотеки. Например, «Ковровский электромеханический завод» еще 4 года назад вел часть учетных операций материалов, полуфабрикатов и готовой продукции на бумажных носителях.

Сегодня организации стремятся более эффективно использовать данные, чтобы лучше понять свои сильные и слабые стороны и предоставлять новые услуги клиентам. Все тот же «Ковровский электромеханический завод» внедрил систему управления производственным предприятием, чтобы автоматизировать складской учет. Это сократило время подготовки регламентированной отчетности на 50%.

Кадровый голод. Это еще один фактор, который стимулирует развитие рынка ERP . Нехватка персонала способствует углублению автоматизации и попыткам заменить человека там, где требуется выполнение стандартизованных операций.

Однако здесь есть и другая сторона - внедрение технологий позволяет исключить ситуации, когда квалифицированным специалистам приходится заниматься рутинной работой. ERP-системы снимают с них часть нагрузки и дают сотрудникам возможность сфокусироваться на решении более критичных для бизнеса задач.

/ Flickr / Groman123 /

Как обстоят дела с мировым рынком ERP

Теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на зарубежном рынке ERP-систем и какие системы популярны в иностранных компаниях. В этом году консалтинговая компания Panorama опубликовала рынка ERP (для получения отчета нужно заполнить форму на сайте). Компания опросила 237 организаций по всему миру и установила, что два самых популярных ERP-инструмента - это решение Oracle (используют 16% респондентов) и SAP (15%).

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

хорошую работу на сайт">

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ и НАУКИ РФ

АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ ФИЛИАЛ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАЗАНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ТЕХНИЧЕСКГО УНИВЕРСИТЕТА им. А.Н. ТУПОЛЕВА-КАИ

по дисциплине:

" ERP - системы "

На тему: «Обзор ERP-систем в России»

Выполнил:

Студент Блохина Ю.С.

Группа 24279

Проверил: Андреев И.А.

Альметьевск 2013 г

Введение

Российский рынок ERP-систем

Заключение

Введение

ERP-системы, предназначенные для идентификации и планирования всех ресурсов предприятия, необходимые для осуществления производственных закупок, становятся всё более значимыми для управления.

Усложнение процессов управления, увеличения числа факторов для принятия решений, требования конкуренции - причины использования ERP в бизнесе. Влиятельные корпорации, а также средний (а на Западе и малый) бизнес уже не могут обойтись без внедрения таких систем. Это подтверждается тем фактом, что за последние несколько лет рынок ERP вырос на несколько сотен процентов, и рост по прогнозам аналитиков будет продолжаться.

Для принятия правильного решения о выборе ERP-системы полезно знать ситуацию на рынке, основных игроков, продукты, которые они предоставляют, чему и посвящена эта работа.

Российский рынок ERP-систем

В России существует следующий ряд ограничений для развития данного рынка:

нестабильность законодательной базы;

незрелость бизнес-отношений;

отсутствие современной управленческой практики у менеджеров большинства российских предприятий, приводящей к различным заблуждениям (например, преувеличение роли ИТ-отдела предприятия при внедрении ERP-системы, недооценка стоимости владения ERP-системой и др.) и др.

Конечно, российский рынок ПО управления предприятиями пока не сравним по объему с мировым рынком (особенно с его западноевропейским и американским сегментами). По данным IDC, объем российского рынка ПО управления предприятиями составляет от $40 млн.

Рынок ERP-систем развивается очень бурно, даже если его сравнивать с рынком IT в целом.

Следует отметить, что в разных регионах России рынок растёт неоднородно. Самые высокие темпы показывает Сибирь.

Если же оценивать, насколько развит рынок ERP в Сибири, то объем его составляет, по разным данным, от 8% до 12% от российского. По регионам делить рынок очень непросто из-за преобладания в экономике страны крупных территориально-распределенных холдингов.

Интерес российских предприятий к ERP-системам за последние 2-3 года существенно вырос. Благоприятными факторами для оживления спроса являются как заметный подъем российской экономики (в большинстве отраслей), так и понимание руководством предприятий того, что без использования современных средств автоматизации управления предприятию просто не удержаться на современном высококонкурентном российском рынке (не говоря уже о мировом рынке). Рост объемов производства и услуг, продаж, усиление конкуренции требует от российских предприятий серьезных инвестиций в оптимизацию своего управления. Следует, конечно, отметить, что не все российские предприятия решили свои посткризисные проблемы, поэтому сейчас для них являются более актуальными вопросы погашения долгов, модернизации производства, развития ассортимента выпускаемой продукции и формирования новых каналов сбыта. Одни предприятия (наиболее успешные) уже внедрили (внедряют) ту или иную MRP/MRPII/ERP-систему, другие находятся в поисках наиболее подходящей для себя системы, третьи еще только изучают саму возможность внедрения у себя ERP-системы в течение ближайших нескольких лет.

Лидерами по объемам продаж в денежном выражении были компании SAP, Oracle и Microsoft. Если SAP занимал 40,6% рынка, то Oracle и Microsoft -- 22,8% и 10,9% соответственно. Такие существенные различия объясняются разными нишами рынка, которые занимают вышеперечисленные компании. Если SAP и Oracle специализируются на рынке «тяжелых» решений, то Microsoft активно продвигает свои системы в малый и средний бизнес. В то же время в лидеры по количеству проданных лицензий выбивается отечественная компания «1С» , но по объемам продаж в денежном выражении ее доля составляла в 2004 году всего 4,6%.

Современное состояние российского рынка ПО управления предприятиями характеризуется следующими основными особенностями:

большое число предприятий с унаследованными системами на устаревших платформах, нередко разработанных самостоятельно (службами АСУ предприятий) и не сопровождаемых;

присутствие на рынке как ряда известных западных ERP-систем, так и ПО российских разработчиков;

если ранее на рынке доминировало преимущественно бухгалтерское ПО, то сейчас наблюдается постепенный переход к системам автоматизации дискретного и процессного производства.

острая нехватка квалифицированного ИТ-персонала;

фрагментированность рынка.

Можно выделить следующие основные сегменты российского рынка ПО управления предприятием: ПО для крупных предприятий с ориентировочной стоимостью поставки от $200000-$300000; ПО для средних предприятий с примерной стоимостью поставки от $10000 до $200000; ПО для малых предприятий со стоимостью поставки до $10000.

В настоящее время на российском рынке присутствуют системы около 20 западных компаний, а также нескольких десятков российских фирм: SAP R/3, Вааn, Oracle Applications, SyteLine, iRenaissance.ERP, MFG/PRO, MAX, ACCPAC/2000, BPCS, ICL-КПО ВС, IFS, PRMS, Axapta, XAL, Exact, Platinum, Solagem, SunSystems, Scala, LS LIPro, Альфа, Аккорд, NS2000, БОСС-Корпорация, Галактика, Парус-Корпорация, БЭСТ-ПРО, М-2, АС+, Флагман, Монополия, Эталон, 1С, Ресурс, Эверест, Монолит; Компас и др.

Российский рынок можно назвать одним из наиболее быстрорастущих и перспективных. По оценкам различных аналитических компаний, в частности IDC, ежегодный прирост составляет от двадцати пяти до тридцати процентов, и это впечатляет. Так что основная тенденция заключается в том, что рынок будет и дальше расти, по крайней мере, на протяжении пяти-семи лет.

С другой стороны, этот рынок уже достаточно конкуренте, на нем на протяжении длительного времени работали известнейшие во всем мире и хорошо зарекомендовавшие себя вендоры. А третья тенденция заключается в том, что в России находят свое отражение глобальные тенденции ERP-рынка, а именно, консолидация игроков. Это связано как с компаниями, которые представляют верхний сегмент, так и с компаниями, представляющими средний сегмент. С одной стороны, для потенциальных клиентов это в некоторой степени хорошо, как ни странно, ведь, казалось бы, возможность выбора для них сужается. Но хорошо это потому, что только мощные и крупные компании с огромным оборотом способны инвестировать достаточно средств в разработку, постоянное развитие, совершенствование и эффективную поддержку своего продукта. Поэтому, если говорить об основных трех тенденциях, то это быстрый рост, консолидация рынка и его конкурентность.

Место западных ERP-систем на российском рынке

Западные ERP-системы появились на многообещающем российском рынке в начале 90-х гг. Первой открыла свое российское представительство компания SAP AG. За ней потянулись и другие западные ERP-разработчики и консалтинговые компании. Уже в середине 90-х гг. были открыты несколько представительств и заключены партнерские соглашения с рядом российских компаний. В настоящее время почти все ведущие западные ERP-системы присутствуют на российском рынке.

Можно выделить следующие основные особенности западных MRPII/ERP-систем, определяющие их отличия от ПО управления предприятиями отечественных разработчиков (и, в какой-то степени, специфику их внедрения на российских предприятиях):

построены на референтных моделях и ориентированы на хорошо структурированную иерархическую систему производственных и управленческих процессов;

основаны на общепринятых в мире наборах стандартов (например, ММAS и др.);

поддерживают полный набор управляющих функций (в рамках процесса или предприятия): планирование -- контроль отклонений (учет) -- регулирование;

в состав западных систем входят различные приложения, позволяющие решать и другие управленческие задачи (управления взаимоотношениями с клиентами, управления логистическими цепочками и др.).

Первые внедрения западных ERP-систем на крупных российских предприятиях появились нескоро (нередко они внедрялись в России сначала в представительствах зарубежных компаний). Основным объяснением этому является то, что ERP-система на предприятии -- это далеко не вещь в себе, установив которую дальше можно только пожинать плоды автоматизации. Использование любой ERP-системы будет эффективно только при присутствии ряда обязательных условий: соответствующей культуры производства; соответствующем уровне управления предприятием; наличии горизонтальных взаимосвязей с поставщиками и клиентами и др. На западных предприятиях все эти моменты (в большинстве своем) присутствуют. Кроме того, западные предприятия работают по общепринятым мировым стандартам. На российских же предприятиях приходится всегда начинать с реинжиниринга бизнес-процессов (долгой и мучительной процедуры, далеко не всегда доводимой до логического завершения). Немалые трудности при внедрении западных ERP-систем вызывают и серьезные отличия западных систем бухгалтерского учета от российской системы. Дополнительные проблемы при использовании ряда модулей западных ERP-систем (например, отвечающих за управление персоналом, расчет зарплаты и бухгалтерский учет) составляет и постоянно изменяющееся российское законодательство (наибольшую проблему для западных систем и в настоящее время вызывает именно их несоответствие российскому законодательству в области бухгалтерского учета).

Все эти проблемы препятствовали быстрой локализации западных ERP-систем на российском рынке. Поэтому несколько лет были потрачены на их адаптацию к российским условиям и изучение специфики выполнения в России крупных корпоративных проектов (в том числе, изучения влияния "человеческого фактора" на выполнение проектов). В настоящее время процесс технической адаптации своих ERP-систем к российским условиям закончили, практически, все серьезные западные ERP-разработчики.

Следует отметить, что локализованные версии западных ERP-систем обладают, конечно, определенными рыночными преимуществами (за исключением стоимости поставки, внедрения и сопровождения, а также оперативности учета изменений в российском законодательстве). Результаты развития российского рынка ERP-систем за последние несколько лет свидетельствуют, что западные ERP-системы успешно конкурируют с ПО управления предприятием отечественной разработки. В настоящее время конкуренция между ними заметно обостряется особенно в предложениях для средних и крупных предприятий. Следует также отметить, что сейчас западные ERP-системы внедряются в качестве корпоративного стандарта на российских предприятиях, собственниками которых являются западные компании (например, на заводе Caterpillar в г. Тосно Ленобласти, где используется ERP-система J.D. Edwards). Общее число инсталляций западных ERP-систем в России достигло нескольких сотен.

Место отечественного ПО управления предприятием на российском рынке

Современный рынок отечественного ПО управления предприятиями зародился в конце 80-х -- начале 90-х гг. Большинство присутствующих в настоящее время на российском рынке отечественных программных средств управления предприятиями начали свою историю с решения учетных бухгалтерских задач, необходимых, в первую очередь, для торговых предприятий (немалое число этих программных систем и сейчас остаются преимущественно учетными, автоматизируя лишь некоторые функции предприятия). По мере развития рынка (в первую очередь, потребностей клиентов) совершенствовались и программные средства. В настоящее время с рынка практически ушли чисто бухгалтерские программы. Большинство из них были доведены до уровня так называемых систем финансового и управленческого учета. В ряде таких систем есть даже элементы производственных модулей, что позволило разработчикам назвать их системами MRPII (и даже ERP!). В подавляющем большинстве случаев вряд ли это название является полностью обоснованным. Функциональные возможности данного ПО до сих пор не соответствуют требованиям, которые предъявляются к MRPII/ERP-системам. В основном, отечественное ПО управления предприятиями до сих пор способно решать задачи только финансового и управленческого учета, а возможности планирования (в первую очередь, производства) в нем почти не реализованы. В определенной степени данное обстоятельство можно объяснить спецификой российского рынка, востребовавшего, в первую очередь, возможности автоматизированного учета, а не планирования. Большой проблемой для отечественных программных систем управления предприятием является также отсутствие методик внедрения, по степени их проработки аналогичных зарубежным методикам (процедуры внедрения отечественных программных средств недостаточно стандартизованы, и нередко внедрение осуществляется "по аналогии" с другим похожим отраслевым проектом).

В настоящее время на российском рынке получили достаточно широкую известность несколько десятков отечественных программных продуктов управления торговыми и промышленными предприятиями разного размера. Всего же на российском рынке работают несколько сотен фирм и независимых коллективов разработчиков (старожилы рынка вышли, в основном, из нашего военно-промышленного комплекса), занимающихся созданием ПО управления предприятием для корпоративных клиентов.

Среди участников российского рынка по объему продаж своих программных продуктов лидируют компании "Галактика" и "Парус". Что касается компании "1С", то хотя ее разработки предназначено для малых предприятий, но в своем классе оно лидирует, далеко опережая конкурентов (например, до 50% малых предприятий Санкт-Петербурга использует ПО "1С"). ПО "1С" получило широкое распространение в немалой степени вследствие продуманной модели его продвижения (в августе 2001 г. у компании "1С" было около 2300 постоянных партнеров более чем в 430 городах СНГ и около 1900 сертифицированных предприятий сети "1С:Франчайзинг").

В то же время тот сегмент российского рынка ERP-систем, в который входят крупные компании, практически поделен и насыщен. Произошло это в первую очередь потому, что крупных корпораций на рынке не так уж и много, практически все они уже автоматизировали свою деятельность. Тем не менее, крупные холдинги, в свое время выбрав «тяжелые» решения, недооценили сроки и сложность их внедрения и сейчас рассматривают различные системы для автоматизации своих более мелких структурных подразделений. Другая точка зрения, что корпоративный сектор у нас до сих пор крайне перспективен, тогда как рынок SMB (среднего и малого бизнеса) в мировом понимании в России еще окончательно не сформировался. Средние и малые компании в силу значительной скорости роста бизнеса очень быстро достигают масштабов деятельности, требующих применения ERP-систем корпоративного уровня -- в первую очередь от Oracle и SAP. Хороший пример этому -- компания «Евросеть», внедрившая SAP R/3 в центральном офисе.

Основные потребности крупного бизнеса давно уже удовлетворены, но это еще не означает, что больше перед ним не стоит никаких ИТ-задач. Если бы мы жили в идеальном мире, и, однажды внедрив ERP-систему, нам не нужно было ее развивать, обновлять или заменять, то, наверное, развитие ИТ-индустрии закончилось бы в 80-е годы. Модернизация систем -- процесс постоянный, причем на современном рынке мы встречаемся как с полной заменой информационных систем, так и с их развитием».

Сегодня на рынке развернулась настоящая борьба за средний бизнес, поскольку он интересен для всех производителей ERP-систем. Средний сегмент рынка очень заманчив, интерес средних и малых компаний к ERP-системам до сих пор растет. Именно в связи с этим многие крупные консалтинговые и IT-компании сейчас уделяют особо пристальное внимание своему позиционированию, меняют механизмы работы, разрабатывают специальные решения и формируют предложения для клиентов. Напомним, что корпорация Oracle не так давно купила решение JD Edwards Enterprise One как раз для того, чтобы удовлетворить нужды компаний среднего бизнеса. Учитывая ситуацию в определенных отраслях и интерес средних предприятий к решениям класса ERP, мы предлагаем им комплекс бизнес-приложений Oracle JD Edwards Enterprise One.

Тенденции российского рынка ERP-систем

Востребованы средства для построения системы бюджетирования, получения консолидированной финансовой отчетности. Многие компании проявляют серьезный интерес к программным решениям для построения и поддержки системы Balanced Scorecard ("Галактика").

Довольно большой спрос наблюдается на аналитические приложения. Чрезвычайно востребованным на рынке оказалось приложение, предназначенное для управления основными средствами, а также входящее в его состав решение для мобильного бизнеса (SAP).
Во многих крупных компаниях учетные задачи решены, однако большая часть данных не используется для делового анализа и планирования. Зачастую прогнозы строятся на устаревших и неполных сведениях, нередко необходимая и значимая для бизнеса информация оказывается недоступной руководителям, либо на ее извлечение и систематизацию уходит слишком много времени. Поэтому в крупных компаниях сегодня высока потребность в решениях класса Business Intelligence - для поддержки управленческих решений, точного анализа и контроля ситуации, прогнозирования бизнес-событий ("Галактика").

Наблюдается реальный сдвиг от учета к управлению закупками/продажами и управлению основной деятельностью - например, появляются системы расчета себестоимости в сборочном производстве, биллинга для связистов, раскроя хлыстов в лесозаготовках, обработки путевых листов на транспорте и т.д.("1С").
В последние несколько месяцев заметен значительный рост заинтересованности клиентов в получении деловой информации в реальном времени. Если раньше основной спрос был на решения для автоматизации финансов и логистики, то сейчас компании требуют автоматизировать управление цепочками поставок, производством, финансовый анализ. Раньше нашими заказчиками были в основном представительства международных компаний, сейчас же среди новых клиентов преобладают российские заказчики (Epicor/Scala).

Одна из тенденций рынка - необходимость адаптации внедряемой автоматизированной системы под конкретные бизнес-процессы. Из нее есть несколько следствий - повышение спроса на готовые отраслевые вертикальные решения, повышение требований к гибкости систем, увеличение требований к квалификации и компетенции исполнителя.

Клиент в конечном счете выбирает не конкретную систему, а экспертизу компании, отраслевое решение, способное максимально охватить задачи бизнеса, и проектную команду (GMCS).
Клиенты ищут уже проверенные отраслевые решения, которые используют аналогичные предприятия не только в мире, но и в России. Риски внедрения такого ПО значительно ниже, чем при внедрении стандартной ERP-системы (Microsoft).

Для сокращения сроков внедрения заказчики все больше будут требовать снижения уровня сложности внедряемых корпоративных решений и уменьшения доработок, что обеспечивается созданием гибких вертикальных систем, позволяющих учитывать специфические требования как пользователей, так и отдельных отраслей (Oracle).
Требуется постоянное совершенствование находящихся в эксплуатации систем управления предприятием ("1С").

Заказчики заинтересованы в адаптивности ERP-системы к бизнес-процессам предприятия, в ее гибкости, возможности оперативно реагировать на изменения внешней, рыночной среды и внутренней ситуации на предприятии. Внимание фокусируется на процессах компании, а не на функциональности системы. Заказчики все больше ориентируются на процессный подход, включающий автоматизацию всей цепочки взаимодействия с контрагентами ("Галактика").

Растет число компаний, заинтересованных в сокращении числа вендоров, с которыми они ведут бизнес. Как следствие, будет сокращаться количество приложений, используемых одной компанией, и снижаться общая стоимость внедрения и сопровождения (Oracle).

Если еще совсем недавно главным было стандартизировать бизнес-процессы в рамках предприятия, то сейчас наблюдается иная тенденция: для каждого предприятия возникает задача учесть именно их ноу-хау, обеспечивающее конкурентные преимущества (GMCS).

Часто клиенты, особенно ИТ-службы организаций, сознают, что много средств (необходимость в которых не видна при выборе и приобретении ERP-решения) может в будущем потребоваться на интеграцию и совместимость приложений в компании. Как следствие, стандартным требованием является открытость интерфейсов продуктов, наличие готовых механизмов интеграции с уже используемыми приложениями (Microsoft).

Большинство систем автоматизации бизнеса становятся инструментальными (платформа и конкретные решения на ней). От поставщика требуется обеспечение гибкости: настройка на местах в сочетании с централизованной индустриальной поддержкой ("1С").

Клиенту сегодня уже недостаточно только пристального изучения материалов и обещаний поставщиков (наподобие "мы настроим вам все типовые процессы"). Он требует живой демонстрации решения для того, чтобы увидеть, как ключевые бизнес-процессы могут быть реализованы непосредственно в его системе управления (Microsoft).

В работе с клиентами распространенной практикой еще задолго до реализации проекта стало обсуждение эффективности решений и экономической отдачи от их внедрения (SAP).
Время автоматизации для создания имиджа и "откатов" прошло. Теперь внедрение ИТ нужно для реальных дел: для повышения или сохранения эффективности бизнеса при падении нормы прибыли на устоявшихся рынках("1С").

Одним из стимулов к внедрению "тяжелых" ERP зарубежных поставщиков среди крупных российских предприятий является намерение многих из них разместить свои акции на западных фондовых рынках и повысить инвестиционную привлекательность за счет прозрачного ведения бизнеса. В то же время основная причина увеличения спроса на автоматизацию - это необходимость повышения эффективности работы и конкурентоспособности(SAP).

Клиенты все чаще задумываются о стабильной технической поддержке со стороны поставщика решения или услуг. Заказчик, особенно крупный, стремится работать с опытной ИТ-компанией, имеющей стабильное финансовое положение, способной гарантированно выполнять масштабные проекты и осуществлять техническую поддержку решения с переводом на новые версии в течение всего срока пользования системой (GMCS).
На первый план все больше выходят вопросы экономической и информационной безопасности, правообладания на локализованную версию и на все доработки к ней, а также технической поддержки на территории России. Значительный интерес вызывают реальные результаты внедрения на других предприятиях ("Альфа-Интегратор - Баан Евразия").

Заказчики сегодня гораздо лучше знают спектр предложений. Раньше клиент включал в список потенциальных вариантов все системы, представленные на рынке. Сейчас такой начальный список гораздо короче, что определяется, с одной стороны, консолидацией поставщиков, а с другой - пониманием того, что решение, используемое крупным предприятием, вряд ли может подойти средней компании. В финансовом плане руководитель соотносит масштаб инвестиций с названием решения и именами клиентов, которые их используют (Microsoft).

Наиболее интересным направлением ERP-рынка сегодня является сегмент средних предприятий. Именно здесь происходят особенно динамичные экономические процессы, тут можно видеть различные подходы к использованию ИТ, самый широкий спектр технологических решений. Сейчас на рынке среднего бизнеса столкнулись интересы всех ведущих поставщиков ERP-продуктов, в том числе пришедших сюда сверху и снизу (из сегментов как крупных, так и малых заказчиков) и демонстрирующих принципиально разные технологические и деловые модели работы с клиентами. автоматизация рынок управление

Выявляются и такие особенности рынка:

Значительное увеличение числа фирм, занимающихся внедрением программных продуктов других разработчиков (по модели франчайзи -- "1С", через дилерские сети -- "Компас", различных программных систем известных западных ERP-разработчиков и др.).

Cтремление российских разработчиков усовершенствовать свое ПО до стандартов MRP/MRPII/ERP. Этим занимаются, например, компании "АйТи", "Никос-Софт", "Атлант-Информ", "Галактика", "Цефей" и др.

Интеграция отдельных модулей российского ПО управления предприятиями и западных ERP-систем, совместное продвижение интегрированных решений. Например, компания "Никос-Софт" заключила соглашение с компанией BMS, продвигающей в России ERP-систему MFG/PRO, о совместном использовании в своих проектах компонентов обеих систем: ядра MRPII из MFG/PRO (обеспечивающего планирование производственных ресурсов) c финансовым и логистическим модулями из NS2000 (соответствующих российским стандартам). Корпорация "Парус" также декларировала свои планы интеграции отдельных модулей ПО "Парус-Корпорация" с ERP-системой Oracle Applications. Фирма "Парус" также собирается в будущем предлагать своим заказчикам комбинированное решение, где функции производственного планирования будут выполняться с помощью локализованной западной MRPII/ERP-системы.

Обострение конкуренции на российском рынке. Можно сказать, что большая часть российского рынка ПО управления предприятиями, в целом, уже поделена (в первую очередь, среди крупных и средних предприятий). Безусловными рыночными преимуществами обладают ERP-системы, в которых учитывается российская специфика ведения бизнеса. В связи с этим, в настоящее время наблюдается определенный рост интереса средних и крупных предприятий к отечественному ПО финансового и управленческого учета, в котором (хотя бы частично) реализованы и производственные функции. В то же время, часть клиентов все же предпочитает западные ERP-системы. По словам руководителей ряда российских компаний-разработчиков ПО, это вызвано, в немалой степени, внерыночными причинами, а именно, директивными указаниями головных западных офисов местным филиалам (совместным предприятиям) по выбору ERP-системы. По сути западная ERP-система становится необходима, когда происходит вовлечение предприятия в проект, финансируемый Западом. Поэтому покупка западных ERP-систем особенно распространена среди предприятий, подотчетных западным материнским фирмам (требующим отчетность в соответствии с западными стандартами). Среди крупных российских корпораций, холдингов и финансово-промышленных групп пока тоже больше востребованы западные ERP-системы.

В настоящее время соперничество между западными ERP-системами и отечественным ПО управления предприятиями обостряется особенно в сегменте средних предприятий. На российский рынок вышли новые западные ERP-системы, активно продвигаемые и привлекающие внимание российских заказчиков (например, Axapta). Исход этой борьбы труднопрогнозируем.

Заметное повышение интереса крупных и средних заказчиков к типовым и отраслевым решениям, что приводит к увеличению числа таких решений и фирм, разрабатывающих их. Например, только на базе ПО "1С:Предприятие 7.х" создано уже более 130 типовых и отраслевых программ (их разработкой занимаются около 60 компаний -- как традиционные партнеры-франчайзи "1С", так и независимые фирмы-разработчики).

Рост культуры выбора и эксплуатации ERP-системы. Российские заказчики стали более придирчиво выбирать ERP-систему. Если еще в 2000 г. основными критериями для выбора ERP-системы были развитая функциональность для автоматизации внутренних процессов, налогового и управленческого учета и интегрируемость модулей системы, то сейчас повышается важность критериев минимизации совокупной стоимости владения системой (TCO) и автоматизации внешних бизнес-процессов на базе ERP-системы, интегрированной с Интернет (возможности работы с ERP-системой в удаленном режиме, построение на основе ERP-системы электронного магазина, полная CRM-функциональность, управление логистическими цепочками).

Существенно увеличилось число консалтинговых фирм, помогающих выбрать и внедрить ПО управления предприятием. Появился заметный спрос предприятий на консультационные услуги, помогающие проанализировать все многообразие присутствующего на российском рынке ПО управления предприятием и выбрать ERP-систему под конкретные задачи предприятия. Процесс выбора и внедрения ERP-системы сложен и длителен, поэтому, судя по всему, предприятия уже готовы платить за услуги фирмам, которые смогут упростить и сократить этот процесс (при этом, реализовав на практике свои консультации). По оценке рейтингового агентства журнала "Эксперт", российский рынок консалтинга в целом сформировался (объем всего российского рынка консалтинга достиг в 2000 г. $60 млн, и на нем работают около 3000 участников -- компаний и частных консультантов). Интересно отметить, что ряд российских компаний (например, "АйТи" совместно с Hewlett Packard) даже создают специальные полигоны (комплексы программно-аппаратных средств), где заказчики уже на стадии пилотного проекта могут построить модель своей информационной системы, протестировать ее, проверить совместимость программных средств и соответствие возможностей ERP-системы конкретным задачам предприятия. В свою очередь, компания "Цефей" создала специальный консультационный центр, в котором ее эксперты тоже оказывают помощь предприятиям в выборе "правильной" ERP-системы.

Увеличение числа российских фирм-разработчиков ПО (в том числе конкурентов), совместно продвигающих свои решения (например, "Парус" и "Инталев", "АйТи" и "Парус", "АйТи" и "ЭпикРус" и др.).

Увеличение числа отечественных программных средств управления предприятием, в которых реализуется дополнительная Интернет-функциональность (например, CRM, SCM и др.). Работами в данном направлении занимаются, в частности, компании "Парус", "Галактика", "Компас" и др. Но большинство российских предприятий пока еще не готовы к работе через Интернет (хотя и проявляют определенный интерес к этой возможности).

Заключение

Таким образом, рынок ERP-систем характеризуется следующими особенностями:

Присутствием компаний-гигантов, между которыми разворачивается основная борьба

Стадией активного роста, которая будет продолжаться ещё несколько лет

Ростом интереса к ERP-системам со стороны всех сегментов бизнеса (на Западе), а в России - со стороны крупного и среднего.

В среднем сегменте происходят наиболее динамичные процессы.

Клиенты выбирают не ERP-систему, а экспертизу компании, способность системы решить проблемы.

Список используемых источников

http://www.cci.ru/newsitem.asp?id=2883

http://jetinfo.isib.ru/2002/2/1/article1.2.2002.html

http://www.zexes.ru Пятерка игроков контролирует более 70% рынка ERP

Мировой рынок корпоративных информационных систем ITstan.ru

http://jetinfo.isib.ru/2002/2/1/article1.2.2002.html Александр Глинских

http://www.tadviser.ru/news_main/detail.php?ID=1921

http://www.sap.com/cis/company/index.epx

http://www.oracle.com/global/ru/corporate/index.html

Алексей Сараев, Григорий Рудницкий: "Нам не нужны проекты любой ценой" 06 декабря 2005 года Инфо-бизнес

Размещено на Allbest.ru

Подобные документы

Трансформация систем управления энергетических предприятий при продолжении рыночных реформ в электроэнергетике России. Приоритеты развития информационной и телекоммуникационной инфраструктуры систем управления российскими энергетическими предприятиями.

монография , добавлен 02.04.2013


Возникновение и развитие систем управления качеством в эпоху Советского Союза. Содержание основных отечественных систем управления качеством. Потенциальные возможности систематического совершенствования отечественных комплексных систем качества.

реферат , добавлен 14.07.2013


Общая характеристика и основные функции CAD-систем. Характерные особенности современных автоматизированных систем управления предприятием. Принципы управления документами и организации документооборота. Свойства систем делопроизводства на предприятии.

презентация , добавлен 27.10.2013


Основные принципы моделирования систем управления. Принципы системного подхода в моделировании систем управления. Подходы к исследованию систем управления. Стадии разработки моделей. Классификация видов моделирования систем.

курсовая работа , добавлен 21.11.2002


Эволюция автоматизированных систем управления предприятием. Возможности автоматизируемых систем управления торговыми предприятиями. Back-office и Front-office. Возможности ERP-систем для автоматизации торговли, интеграция с внешним торговым оборудованием.

курсовая работа , добавлен 01.11.2010


Теоретические аспекты развития систем документооборота и информационных систем: понятие и основные тенденции развития. Главные направления развития электронной документации, особенности ее движения, а также технологии и организации документационных работ.

реферат , добавлен 15.10.2010


Место информационной системы в системе управления. Краткая история АИС управления персоналом. Классификация АИС УП. Примеры автоматизированных систем управления персоналом. Зарубежный, российский рынок автоматизированных систем управления персоналом.

реферат , добавлен 28.11.2010


Понятие и классификация систем управления, их разновидности и отличительные признаки, структура и взаимосвязь элементов. Методы и принципы, используемые при построении систем управления. Сущность и этапы проведения организационной диагностики систем.

учебное пособие , добавлен 13.02.2013


Системы управления складами: обзор российского рынка. Автоматизация склада как точная наука. Технологические особенности таких систем: заказные, адаптируемые и коробочные системы. Характеристика и классификация различных систем складской логистики.

курсовая работа , добавлен 16.12.2010


Понятие грейдинга как технологии определения уровня базовой заработной платы. Особенности систем грейдирования в России и на Западе. Основные западные модели системы грейдирования. Анализ систем грейдирования в компаниях " IBS" и "Лукойл-Пермь".

Лидеры российского рынка ERP-систем

· SAP AG

Что такое SAP? Компания SAP AG представлена на российском рынке системой R/3 и, начиная с 1992 г ., регулярно проводит целый комплекс мероприятий, направленных на продвижение своего продукта, обучение консультантов в ходе тематических семинаров и приобретение опыта в различных отраслях экономики.

За годы работы в России компания добилась наибольших успехов в нефтегазовой отрасли, а также в машиностроении, электроэнергетике и транспортном секторе, о чем свидетельствует неуклонный рост доходов от ERP-проектов. Что такое SAP сегодня? В настоящее время SAP ERP AG стремится охватить такие сферы деятельности, как розничная торговля, телекоммуникации и финансы.

Стоимость поставки системы R/3 на 50 рабочих мест - $350 000. Стоимость внедрения - в несколько раз выше стоимости лицензии.

· Oracle

Корпорация Oracle действует в России через свое российское представительство Oracle CIS и его бизнес-партнеров. На сегодняшний день система Oracle Applications представлена на рынках стран СНГ 29 ERP-проектами, охватывающими в общей сложности 70 пользователей.

· Microsoft Business Solutions

Компания Microsoft, один из ведущих поставщиков ERP-систем в мире, официально представлена в России с ноября 1992 г ., а с июля 2004 г . российское представительство Microsoft стало носить название ООО "Майкрософт Рус".

Предлагаемая Microsoft линейка продуктов для комплексной автоматизации ориентирована в первую очередь на предприятия малого и среднего бизнеса и включает такие системы, как Axapta (Аксапта), Great Plains, Navision, Solomon, Microsoft CRM. На базе Microsoft Axapta был создан ряд отраслевых ERP-систем, в частности отраслевое решение Axapta Retail, адаптированное к особенностям российских розничных сетей. Специально для средних предприятий датской компанией Navision a/s была разработана локализованная версия Axapta 2.1, появившаяся на рынке в 2000 г . (с декабря 2001 г . - Navision Axapta 2.5).

Стоимость поставки и внедрения системы Axapta на 1 рабочее место - €1600-2500. Пакет на 20 пользователей - €36 000-50 000.

· Корпорация Галактика

Действуя на рынке с 1986 г ., корпорация «Галактика» добилась существенного прогресса: только за один 2005 г . ее доходы увеличились по сравнению с предыдущим годом на 16%, составив $24,7 млн., благодаря чему компания заняла по итогам первого полугодия 10-ю позицию в списке ведущих российских консалтинговых групп согласно рейтингу «Эксперт РА». В том же 2005 г . вниманию клиентов был предложен построенный на ядре Галактика ERP полнофункциональный комплекс бизнес-решений Галактика Business Suite.

Отделения, офисы и представительства корпорации «Галактика» расположены во многих городах России и стран СНГ: Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Тюмени, Новокузнецке, Хабаровске, Владивостоке, а также в Киеве, Минске и Алматы.

· Epicor Scala

Выпустив на рынок систему Scala в 1991 г ., Scala СНГ, впоследствии вошедшая в состав корпорации Epicor, стала известна как первая на территории СНГ и стран Восточной Европы компания, предоставляющая программное обеспечение и услуги в области управления производством, финансами и бизнесом. Присоединение к Epicor, лидеру в области ERP- (планирование ресурсов предприятия), CRM- (управление отношения с клиентами) и SCM-технологий (управление цепочками поставок), дало дополнительный толчок развитию системы Scala, в результате чего 70% из общего числа пользователей продуктов Epicor и Scala за12 лет (600 заказчиков) отдали предпочтение системам Scala.

Доходы корпорации в странах СНГ распределяются между такими видами деятельности, как поддержка старых клиентов (47%), консалтинг (28%) и продажа лицензий (25%), хотя абсолютные финансовые показатели работы Epicor-Scala в этом регионе являются коммерческой тайной.

· 1С ЗАО

Со дня своего основания в 1991 г . компания «1С» разработала целый ряд бизнес-решений, получивших широкое распространение на компьютерном рынке благодаря взаимовыгодному сотрудничеству с самой разветвленной партнерской сетью в СНГ. Доход компании в 2003 г . составил $65 млн., а уже в первом полугодии 2004 г . достиг отметки в $40 млн. При этом продажи одного из наиболее успешных продуктов компании «1С: Предприятие 8.0» выросли в 2004 г . на 143%, а в следующем году, только в период с января по сентябрь - на 282% по сравнению с аналогичным периодом 2004 г . Несмотря на то, что продукты «1С» официально не позиционируются как системы класса ERP, они полностью соответствуют разработанным для них стандартам, доказательством чему служит тот факт, что в 2005 г . аналитическая фирма IDC включила «1С» в свое исследование.

Помимо продвижения собственных продуктов, компания является официальным дистрибьютором известных зарубежных производителей, как-то: Microsoft, Novell, Symantec, Intel и других.

· BAAN Eurasia

Системы BANN на российском рынке известны с 1997 г . благодаря компании "БААН-Евразия".

Стоимость поставки и внедрения системы BANN для 100-150 пользователей - $600 000-800 000. Согласно другим источникам, стоимость поставки на 1 рабочее место - $3000, стоимость конкурентной лицензии (при ограничении одновременного доступа к базе данных) - $6000. Стоимость внедрения - в несколько раз выше стоимости поставки.